Финансовый консультант по управлению частным капиталом

О проекте

Частный инвестор из РФ ищет опытного специалиста из банковской, инвестиционной или wealth-management сферы для индивидуального сопровождения личного инвестиционного портфеля и трансграничных инвестиционных операций.

Ключевые задачи

1. Управление инвестиционным портфелем

• Разработать инвестиционную стратегию с учетом целей, горизонта, риск-профиля и потребности в ликвидности инвестора.

• Сформировать рекомендации по распределению активов между акциями, облигациями, фондами, денежными инструментами и другими подходящими классами активов.

• Проводить регулярный анализ портфеля, доходности, риска, ликвидности и концентрации.

• Предлагать ребалансировку и корректировки стратегии при изменении рыночных условий или целей инвестора.

• Готовить понятную ежемесячную или ежеквартальную отчетность и инвестиционные рекомендации.

2. Сопровождение трансграничных инвестиционных операций

• Консультировать по подготовке документов для инвестиционных операций и взаимодействия с банками, брокерами и иными финансовыми организациями.

• Помогать структурировать процесс открытия счетов и проведения операций через надлежащие каналы.

• Координировать работу с юристами, налоговыми консультантами и другими профильными специалистами.

• Проверять полноту и корректность документов, подтверждений источника средств и оснований операций.

• Следить за соблюдением применимых требований валютного, налогового и комплаенс-регулирования.

Кого мы ищем

• Профессионала в вопросе сопровождения трансграничных инвестиционных операций частного клиента в современных реалиях.

• Действующего или недавнего сотрудника банка, брокерской компании, управляющей компании, family office либо инвестиционного подразделения.

• Специалиста с опытом от 5 лет в private banking, инвестиционном консультировании, управлении активами и трансграничных операциях.

• Человека, который понимает инвестиционные продукты, оценку риска, распределение активов и подготовку отчетности для частного клиента.

• Специалиста, знакомого с валютным контролем и основами налогообложения международных инвестиций.

• Аналогичный подтвержденный опыт работы с частными инвесторами.
• Этичность, безупречная деловая репутация. Наличие рекомендаций.
• Конфиденциальность и профессиональная ответственность/страховка.
• Владение английским языком на уровне, достаточном для работы с зарубежными контрагентами.
• Развитые коммуникативные навыки, умение объяснять сложные финансовые концепции и выстраивать доверительные отношения с клиентами.
• Возможность свободного перемещения и/или работы в ЕС — уточните, пожалуйста, статус при отклике на вакансию.

Что предлагаем

• Работа с частным инвестором / предпринимателем, гражданином РФ, проживающим во Франции.

• Индивидуальный формат работы с одним инвестором и прямое участие в принятии решений.

• Гибкий график и дистанционное взаимодействие.

• Оплату, привязанную к объему работы и результатам.

• Долгосрочное сотрудничество при взаимной эффективности.

• Необходимость соблюдения конфиденциальности; подписание NDA.
• Ожидается готовность к личным встречам в Европе по необходимости.

Просьба, в откликах указывать желаемый формат сотрудничества и оплаты услуг, а также указывать возможность оперативного выезда в ЕС.